Odoo 18 Payroll 薪酬管理

Odoo 的薪酬管理程式用於處理員工的工作分錄並生成工資單。它與其他 Odoo 程式協同工作，例如員工、休假、考勤和計劃。薪酬管理旨在確保工作分錄驗證無衝突，處理特定國家/地區的本地化要求（包括稅務），並允許工資分配。

Dashboard 儀表板

警告、批次、註釋、雇主成本的圖形顯示和員工趨勢的數據在 Odoo 18 Payroll 儀表板中定義。在「警告」部分下方，使用者可以找到有關員工合約的必要注意事項。我們可以取得批次區域員工已確認或全新的薪酬管理。

在「註釋」標籤中，可以取得更多薪資流摘要。可以透過選擇右端的加號圖示「＋」來新增有關薪資資訊的新註釋。此外，我們可以按月或按年獨立評估雇主成本和雇主趨勢。因此，透過查看圖形表示可以分析工人的薪資數量。

1. 設定 (Configuration)

您可以透過導航至薪酬管理程式 ‣ 配置 ‣ 設定來配置薪酬管理程式。

• 會計 (Accounting)

◦ 工資單條目：啟用此選項可在會計中發布工資單。

◦ 工資單 SEPA：啟用該選項可建立 SEPA 付款。

◦ 批量帳戶移動行：啟用此選項可從同一期間的所有會計分錄中建立一個帳戶移動行，這將禁止生成單筆付款。

• 本地化 (Localization)

◦ 這是 Odoo 在建立資料庫時預先配置的特定國家/地區設定，包含該國家/地區的所有稅費和津貼。

◦ 薪酬程式設定頁面中的本地化部分可能包含特定國家/地區所需的特定設定，並提供員工福利的詳細視圖。

◦ 警告：除非有特別要求，否則不建議更改本地化設定。

◦ Odoo 支援多公司配置，每個公司都可以有不同的本地化設定。

• 休假時間 (Time Off)

◦ 推遲休假：如果休假是在工資單驗證後才提出，則需要將該休假應用到下一個工資期間。

◦ 負責人：從下拉選單中選擇負責通知這些特定休假情況的人員。

• 薪酬管理 (Payroll)

◦ 合約到期通知期：輸入合約到期前幾天，Odoo 將在此時通知負責人。

◦ 工作許可證到期通知期：輸入工作許可證到期前幾天，Odoo 將在此時通知負責人。

◦ 工資單 PDF 顯示：啟用此選項可在工資單狀態驗證後顯示其 PDF。

2. 合約 (Contracts)

每位員工都必須簽訂有效合約才能獲得報酬。合約概述了員工職位的條款、報酬、工作時間以及其他相關細節。

• 查看員工合約：從頂部選單進入薪酬管理程式 ‣ 合約 ‣ 合約。列表視圖預設顯示所有員工合約及其當前狀態，包括有效、需要採取行動、已過期和已取消的合約。

◦ 備註：薪酬管理程式中的合約列表與員工程式中的合約列表一致。

• 建立新合約 (New Contract Form)：

◦ 如果需要新合約，點擊合約面板上的建立按鈕，將出現一個合約表單。

◦ 一般資訊部分 (General Information Section)：

▪ 合約參考名稱：輸入合約的名稱或標題（例如：John Smith 合約）。此字段為必填項。

▪ 員工：使用下拉選單選擇合約適用的員工。

▪ 合約開始日期：合約開始的日期，為必填項。

▪ 合約結束日期：如果合約有特定結束日期，點擊下拉選單選擇日期。

▪ 工作時間表：從下拉選單中選擇一個工作時間表，為必填項。

• 小訣竅：可在薪酬管理程式 ‣ 配置 ‣ 工作時間修改或新增工作時間表。

▪ 工作輸入源：選擇如何生成工作分錄。選項包括：工作時間表、考勤（需要考勤程式）或排期（需要排期程式），為必填項。

▪ 工資結構類型：從下拉選單中選擇，預設為員工或工人。

• 備註：如果選擇的工作職位有相關的合約模板，工資結構類型將自動更改。

▪ 部門：選擇合約適用的部門。

▪ 工作崗位：選擇合約適用的具體工作崗位。

▪ 工資單上的工資：輸入員工的每月工資。

▪ 合約類型：從下拉選單中選擇長期、臨時、季度、全職或兼職。

▪ 年度成本（實際）：在輸入發薪安排和工資後自動更新，可修改，但會同時更新工資字段。

▪ 每月成本（實際）：在輸入發薪安排和工資後自動更新，不可修改。

◦ 合約詳細資訊選項卡 (Contract Details Tab)：

▪ 重要：要訪問此選項卡中的各種合約模板字段，必須安裝薪資配置器 (hr_contract_salary) 模組，這也會同時安裝薪資配置器 - 假期和薪資配置器 - 工資單模組。

▪ 合約模板：從下拉選單中選擇預先存在的合約模板。

▪ 簽署部分 (Signing Section)：

• 重要：只有安裝了簽署程式以及 hr_contract_salary 和 hr_contract_salary_payroll 模組，才能看到以下字段。

• HR 負責人：選擇負責驗證合約的人員，為必填字段。

• 新合約文件模板：選擇要修改的合約作為新員工合約。

• 合約更新文件模板：如果員工有需要更新的現有合約，從下拉選單中選擇。

◦ 會計部分 (Accounting Section)：

▪ 分析帳戶：選擇合約影響的帳戶，建議與會計部門核對。

◦ 兼職部分 (Part-Time Section)：

▪ 兼職：勾選此框將出現 %（百分比）、標準日曆和兼職工作輸入類型字段。

◦ 說明部分 (Notes Section)：

▪ 備註：文本字段，用於輸入員工合約的備註。

• 修改合約模板 (Modifying Contract Templates)：

◦ 點擊新合約文件模板或合約更新文件模板末尾的外部連結圖標打開模板進行修改。

◦ 可編輯字段包括：標籤、簽名文檔工作區、已簽署文檔標籤、重定向連結、誰可以簽名（所有用戶/受邀）、受邀用戶和文件（替換/刪除 PDF 文件）。

• 個人文件 (Personal Documents)：

◦ 此選項卡僅在選擇員工後出現，顯示員工記錄中與該員工相關的任何文件。

◦ 文件不能添加到此選項卡，只能顯示和下載。

• 發送合約 (Sending Contracts)：

◦ 生成工作邀約：彈出窗口包含合約基本信息和連結。點擊發送將電子郵件發送給員工簽署。連結有效期預設為 30 天。

▪ 備註：PDF 合約中必須有簽名字段。

◦ 簽名請求：顯示彈出窗口，可輸入電子郵件向員工請求簽署文件（例如合約、保密協議）。

▪ 備註：PDF 合約中必須有簽名字段。

3. 工作分錄 (Work Entries)

工作分錄提供每個員工個人工作分錄的可視化概述。

• 儀表板概述：導航至薪酬管理程式 ‣ 工作分錄 ‣ 工作分錄。

◦ 工作分錄按員工姓名字母順序顯示，當前日期以淡黃色突出顯示。

◦ 預設只篩選衝突條目，可點擊 ✖️ 圖標移除篩選器查看所有條目。

◦ 可切換視圖以顯示單日、單週或單月的條目。

◦ 使用箭頭圖標調整日期，點擊今天按鈕返回當前日期視圖。

• 新增工作分錄 (Adding New Work Entries)：

◦ 點擊建立按鈕填寫表單：描述、員工、工作分錄類型、從和至（開始/結束日期和時間）、時長。

• 衝突 (Conflicts)：

◦ 任何未獲批准的申請或工作輸入錯誤都會出現衝突，必須在生成工資單前解決。

◦ 衝突條目顯示在儀表板上，左上角有橙色三角形。

◦ 點擊條目可查看衝突詳情，衝突會以橙色文本框簡要說明。

◦ 最常見的是休假衝突，即休假申請與正常工作分錄重複。

◦ 解決工作分錄衝突：可在工作分錄彈窗中點擊批准休假解決。

◦ 在休假請求上解決：點擊休假輸入行末尾的內部連結按鈕，在詳細請假申請窗口中批准。

• 重新生成工作分錄 (Regenerating Work Entries)：

◦ 當手動更改（如已解決衝突）被覆蓋時，工作分錄會從創建它們的程式中重新生成。

◦ 建議用於糾正大量衝突，特別是由其他應用引起的衝突，應先在引起衝突的應用中解決問題。

◦ 點擊工作分錄儀表板頂部的重新生成工作分錄按鈕，選擇員工和開始時間/結束時間範圍。

• 生成工資單 (Generating Payslips)：

◦ 導航至應生成工資單的時間段，確保刪除衝突篩選器。

◦ 點擊生成工資單按鈕（如果按鈕未激活，表示有衝突或選擇了未來日期）。

◦ 批次名稱會自動填充，無法修改。點擊建立草稿條目為該批次生成工資單。

◦ 點擊頁面頂部的工資單智能按鈕可查看批次中的所有工資單。

◦ 打印工資單：選擇要打印的工資單，點擊打印按鈕。

• 待報告的休假 (Deferred Time Off)：

◦ 如果休假申請涉及的時間段已在工資單上處理，則休假申請會出現在薪酬管理程式 ‣ 工作分錄 ‣ 休假報告中，狀態為推遲到下一張工資單。

◦ 這確保休假申請的餘額是最新，避免重做工作分錄。

◦ 推遲多次休假：選中多個工作分錄，點擊操作按鈕，選擇推遲到下個月。

◦ 推遲個人休假：點擊單個休假申請，然後點擊頂部的報告到下個月按鈕。

4. 薪資單 (Payslips)

工資單由工資管理員透過薪酬管理程式生成。

4.1 待支付 (To Pay)：

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 工資單 ‣ 待支付查看需要支付的工資單。

◦ 每張工資單列出參考編號、員工姓名、批次名稱、公司、基本工資、毛工資、淨工資和工資單狀態。

• 建立新的工資單 (Creating New Payslips)：

◦ 點擊新建按鈕建立新付款單。

◦ 工資單表格 (Payslip Form)：

▪ 員工：選擇員工姓名，為必填項。建議只為資料庫中已有的員工建立工資單。

▪ 時段：預設為當前月份的第一天到最後一天，可更改，為必填項。

▪ 合約：選擇員工所需的合約，為必填項。

▪ 批次：選擇工資單應添加到的工資單批次。

▪ 結構：選擇工資結構類型，為必填項。

▪ 備註：Odoo 通常會自動填充除時段以外的所有必填字段，前提是員工程式中該員工的表單已包含這些信息。

▪ 重要：修改自動填充字段時，建議與會計部門核對。

◦ 工作天數及輸入分頁 (Working Days & Input Tab)：

▪ 工作天數：根據時段、合約和結構字段自動填充。

▪ 其他輸入項：可在此部分輸入影響工資單的其他輸入項，如扣除、報銷和費用。

◦ 工資計算選項卡 (Salary Computation Tab)：

▪ 點擊計算表按鈕後，此選項卡將自動填充工資、扣除額、稅金等。

◦ 其他資訊選項卡 (Other Information Tab)：

▪ 工資單名稱：輸入工資單的簡短描述性名稱，為必填項。

▪ 公司：選擇工資單適用的公司，為必填項。

▪ 關閉日期：輸入向員工付款的日期。

▪ 日期帳戶：輸入應過帳工資單的日期。

▪ 工資日記帳：選擇員工後自動填充，不可編輯，為必填項。

▪ 會計分錄：確認工資單後自動填充，無法修改。

▪ 添加內部註釋…：輸入任何註釋或參考信息。

◦ 處理新的工資單 (Processing New Payslips)：

▪ 點擊計算全表按鈕保存信息並填充工資計算選項卡。

▪ 點擊建立草稿記項按鈕建立工資單，並在確認窗口中點擊確認。

▪ 打印：點擊打印按鈕。取消：點擊取消按鈕。

▪ 註冊付款：點擊註冊付款按鈕，選擇銀行日記帳並確認。

▪ 重要：員工必須在其聯繫信息中輸入銀行帳戶才能支付工資單。

▪ 小訣竅：處理工資單前，最好查看薪酬管理程式 ‣ 儀表板中的警告部分，解決所有衝

突。

4.2 所有工資單 (All Payslips)：

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 工資單 ‣ 所有工資單查看所有工資單。

◦ 工資單按批次顯示，狀態包括草稿、等待中、完成、已付款。

◦ 可選擇單張或所有工資單進行打印或匯出為 Excel 電子表格。

4.3 批次 (Batches)：

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 工資單 ‣ 批次查看所有已建立的工資單批次。

◦ 每個批次顯示名稱、日期範圍、狀態、工資單數量和公司。

◦ 建立新批次：點擊新建按鈕，輸入批次名稱和日期範圍。

◦ 處理批次：

▪ 新狀態：顯示添加工資單和生成工資單按鈕。

▪ 已確認狀態：顯示建立草稿條目和設置為草稿按鈕。

▪ 已完成狀態：顯示建立付款報告和設置為草稿按鈕。

▪ 已付款狀態：此狀態下無其他按鈕選項。

◦ 生成工資單 (Generating Payslips)：

▪ 在工資單批次頁面選擇批次，點擊生成工資單按鈕。

▪ 彈出窗口中填寫時期、部門、員工（佣金金額）、上傳文件。點擊生成按鈕創建。

5. 工資附件 (Salary Attachments)

工資附件是從工資單中直接提取用於特定目的的部分收入，包括自願或必須用途。

• 工資單其他輸入類型 (Salary Attachment Types)：

◦ 導航至薪酬管理 ‣ 配置 ‣ 工資其他輸入類型查看當前配置的類型。預設類型包括：工資附件、工資分配和子女支持。

◦ 建立新工資其他輸入類型：點擊新建按鈕，輸入名稱、程式碼和是否預設無結束日期。

▪ 注意危險：不建議更改或修改任何預配置的工資附件類型，特別是如果資料庫中以前使用過這些類型。

• 建立工資附件 (Creating Salary Attachments)：

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 合約 ‣ 工資附件查看當前配置的工資附件。

◦ 點擊新建按鈕填寫表單：員工、描述、類型、開始日期、估計結束日期（自動填充，不可修改）、文件、每月金額、總金額。

◦ 填寫完成後會自動保存。若為多個員工建立，點擊建立個人附件。

• 管理工資附件 (Managing Salary Attachments)：

◦ 工資附件有三種狀態：進行中、已完成或已取消。

◦ 已完成工資附件：當總金額已全額支付，狀態會自動更改為已完成。如果未自動更改，可手動點擊標記為已完成按鈕。

◦ 取消工資附件：點擊個別附件記錄中的取消按鈕，停止從未來工資單中扣除。

6. 報表 (Reporting)

工資單程式的報告部分提供了按地點分類的各種報告。

• 預設報告 (Default Reports)：

6.1 工資單 (Payroll)：

▪ 導航至薪酬管理程式 ‣ 報告 ‣ 薪酬管理顯示薪資分析報告。

▪ 預設顯示過去 365 天內生成的所有工資單。

▪ 可顯示各種參數的指標，預設包括：工資單數量、基本工資、淨工資、帶薪休假天數等。淨工資是預設指標。

▪ 支援折線圖、棒形圖、圓形圖和樞紐分析表視圖。

▪ 可匯出為 XLSX 格式或插入電子表格。

6.2 工作記項分析 (Work Entry Analysis)：

▪ 導航至薪酬管理程式 ‣ 報告 ‣ 工作記項分析。

▪ 預設顯示當月已驗證的工作分錄，按工作分錄類型、員工和部門等指標分組。

▪ 工作記項分析比較：可將一個時間段與前一個時間段（上期/上一年）進行比較，顯示變動率。

▪ 用例：加班報告比較：可自定義篩選器以顯示特定時間段內按員工分組的加班工作分錄比較。

6.3 薪資總表(Payroll Summary)：

▪ 導航至薪酬管理程式 ‣ 報告 ‣ 薪資總表。

▪ 顯示每個雇員的所有加項薪水或扣項規則。

▪ 預設本月的所有工資單增減的規則內容。

• 篩選 (Filters)：

◦ 在每個報告的頂部，預設篩選器顯示在搜索框內。

◦ 可按不同指標（員工、部門、公司等）進行自定義篩選或分組。

◦ 某些報告有比較選項。

◦ 可將更新後的報告設定為收藏報告，保存當前搜索作為預設篩選器或分享。

7. 配置工作分錄 (Work Entries)

7.1 工時紀錄類型 (Work Entry Types)

可以在「配置」功能表中找到工作項目類型清單。此清單顯示名稱、薪資代碼和顏色。可以使用「新建」按鈕新增新的工作紀錄類型。

將薪資代碼和工作紀錄類型名稱放入其中。將資訊匯出到外部來源的外部程式碼。當該條目出現在薪資單上時，該值將使用新增的捨入方法進行舍入。無薪結構類型有利於工人，但不允許員工存取其薪資單。

7.2 工作時間表 (Working Schedules)

• 查看工作時間表：導航至薪酬管理程式 ‣ 配置 ‣ 工作分錄 ‣ 工作時間表。

• 新的工作日程 (New Working Schedule)：

◦ 點擊新建按鈕，填寫表單：名稱、每週天數、每天時長、工作分錄類型、開始工作時間和結束工作時間。

◦ 工作開始和結束時間必須採用 24 小時制。

◦ 如果工作時間應為兩週配置，點擊切換到 2 週日曆按鈕。

◦ 工作時間因公司而異，公司之間不能共享。

8. 配置薪資 (Salary)

在 Odoo 中，員工的工資單基於結構和結構類型。

8.1 工資結構類型 (Salary Structure Types)：

◦ 用於識別引用相同工資單規則的人群組。

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 配置 ‣ 薪資：結構類型。

◦ Odoo 中預設配置兩種結構類型：員工(Employee) 和工作者(Worker)。

◦ 新建結構類型：點擊新建按鈕，輸入結構類型名稱、國家/地區、工資類型（固定工資/小時工資）、Default Scheduled Pay 和 Default Work Entry Type。

▪ 新的預設工作時間：可在新結構類型表單中鍵入新工時名稱並點擊建立和編輯來創建。

8.2 結構 (Structures)：

◦ 不同的情況下，員工可以在特定結構中獲得報酬，並由各種規則明確定義。

◦ 導航至工資單程式 ‣ 配置 ‣ 薪水 ‣ 結構查看每種結構類型所有不同的結構。

◦ 點擊一個結構可查看其工資規則。

8.3 規則 (Rules)：

◦ 每個結構都有一組用於計算工資中各種金額的工資規則。

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 配置 ‣ 工資 ‣ 規則查看所有規則。

◦ 制定新規則：點擊新建，填寫表單：規則名稱、類別、Code、順序、薪資結構、Active、Appears on payslip、View on Employer Cost Dashboard、View on Payroll Reporting。

◦ 常規選項卡 (General Tab)：

▪ 條件 (Conditions)：基於 Always True、Range 或 Python Expression。

▪ 計算 (Calculation)：金額類型可選 Fixed Amount、Percentage (%) 或 Python Code。

▪ 公司貢獻 (Company contribution)：選擇提供資金的其他公司。

◦ 描述分頁 (Description Tab)：提供額外信息。

◦ 會計分頁 (Accounting Tab)：選擇借記帳戶和貸記帳戶。

8.4 薪資規則參數 (Salary Rule Parameters)

若要管理各種規則參數，請按一下“配置”標籤並選擇“規則參數”選項。可以在薪資規則參數方塊中找到每個薪資規則參數的代碼和名稱。按一下「薪資規則參數」頁面上的「新建」圖示可定義新的規則參數。

將規則參數的標題套用到開啟畫面上的「名稱」選項。若要提及薪資參數，請在薪資規則中新增代碼。根據這些細節的定義，可以在「描述」標籤中提供有關薪資規則參數的更多詳細資訊。

8.5 薪資規則類別 (Salary Rule Categories)

薪資規則的建立時，就需要有規範這新規則屬於那一個的類別型態。

8.6 其他輸入類型 (Other Input Types)：

◦ 用於工資單上的費用、報銷或扣款等特殊情況。

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 配置 ‣ 薪資 ‣ 其他輸入類型。

◦ 建立新輸入類型：點擊新建按鈕，輸入說明、程式碼和適用的結構可用性。

9. 薪酬組合配置工具 (Salary Package Configurator)

工資包配置程序部分下的各種選項會影響員工的潛在薪資。

9.1 福利 (Benefits)：

◦ 在 Odoo 中可設置福利，使提供的職位更具吸引力。

◦ 導航至薪酬管理程式 ‣ 配置 ‣ 薪酬組合配置工具：福利。

◦ 福利按結構類型分組。

◦ 新建福利：點擊新建，填寫表單：Contract Related Field、Benefits（福利名稱）、Benefit Type、Cost Field、相關類型、Impacts Net Salary、Requested Documents、Mandatory Benefits、Salary Structure Type、Unit of Measure。

◦ 顯示部分 (Display Section)：Show Name、Display Type、Icon、Hide Description、Folded。

◦ 活動部分 (Activity Section)：活動類型、活動建立、活動建立類型、分配給。

◦ 簽署部分 (Signing Section)：簽署模板。

◦ 描述分頁 (Description Tab)：提供額外信息。