介紹 Odoo 基礎 24 重點 及 4 核心內容
基礎 24 重點
一、Odoo 基礎操作文件
- Odoo 使用者手冊 (User Manual)
- 介面操作、搜尋篩選、群組分析 (Pivot, Graph, Kanban, List, Calendar)
- 資料匯入/匯出 (Import/Export with CSV/Excel)
- 自訂欄位與 Studio 基礎使用
- Odoo 基本設置 (General Settings)
- 公司資訊、語言、幣別、多公司環境
- 使用者與群組權限設定
- 郵件伺服器設定（SMTP、收件信箱）
- 系統參數 (System Parameters)
二、銷售與行銷相關文件
- Odoo 銷售模組文件 (Sales)
- 報價單 → 銷售訂單 → 出貨 → 發票 → 收款
- 價目表 (Pricelist)、折扣、促銷規則
- 客製合約 (Subscription) 與續約管理
- CRM 整合（商機、客戶、銷售管道）
- Odoo 電商與 POS
- 電子商務 (eCommerce) → 網站 → 銷售整合
- POS 系統（線上/離線模式、收銀台操作、會員折扣）
- 多倉庫、多庫存來源下的 POS 運作
- Odoo 行銷模組
- Email Marketing、SMS Marketing
- Marketing Automation（自動化行銷流程）
- 社群整合（Facebook, LinkedIn, Google Ads）
三、採購與供應鏈相關文件
- Odoo 採購模組文件 (Purchase)
- 請購 → 採購訂單 → 收貨 → 驗收 → 付款
- 採購價目表 (Vendor Pricelist)
- 採購規則（最小庫存、自動補貨、MTO）
- Odoo 庫存模組文件 (Inventory)
- 多倉庫、多儲位管理
- 批次號 / 序號管理
- 庫存盤點、調撥、報廢流程
- 先進先出 (FIFO)、加權平均法、標準成本法
- Odoo 物流與條碼 (Barcode / Logistics)
- 條碼掃描器整合
- 出貨、入庫的條碼流程
- WMS 功能：揀貨、補貨、自動分揀
四、製造與品質相關文件
- Odoo 製造模組文件 (Manufacturing / MRP)
- BoM (物料清單) 與版本控制
- 製令 (MO)、工單 (Work Order) 流程
- 排程（APS/工序調度）
- 成本計算（人工、材料、間接費）
- Odoo 品質管理 (Quality Management)
- 進料檢驗、製程檢驗、出貨檢驗
- 檢驗標準、合格判定
- 品質通知 (NC, Non-Conformance)
- Odoo 維修 (Maintenance)
- 設備管理（Preventive / Corrective Maintenance）
- 工單管理
五、人資與薪資相關文件
- Odoo 人資模組 (HR)
- 員工資料、部門、職務
- 出勤 (Attendance)、考勤紀錄
- 休假管理（事假、病假、加班換休）
- Odoo 薪資模組 (Payroll)
- 薪資結構（基本薪資、津貼、獎金、加班費）
- 勞健保、勞退、稅務規則
- 薪資條自動生成與 Email 發送
- Odoo 招聘與績效 (Recruitment & Appraisal)
- 招聘流程（申請職缺、面試、錄取）
- 員工績效評估流程
六、財務與會計相關文件
- Odoo 會計模組 (Accounting)
- 會計科目表 (Chart of Accounts)
- 應收帳款（發票、收款、催款流程）
- 應付帳款（供應商帳單、付款）
- 銀行對帳（匯入銀行明細、自動對帳）
- 財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）
- Odoo 稅務與在地化 (Localization)
- 台灣稅務設定（5%、零稅率、免稅）
- 電子發票（e-Invoice, OCA 模組）
- 其他國家 L10n 模組（跨國導入必讀）
七、專案與服務相關文件
- Odoo 專案管理 (Project Management)
- 任務、工時 (Timesheet)、專案成本
- 服務型專案的交付（例：顧問服務）
- Odoo 幫助台 (Helpdesk)
- 客訴 / 工單管理
- SLA 設定
- Odoo 訂閱 (Subscription)
- 定期收費與續約管理
- 自動開票
八、報表與商業智慧
- Odoo 分析工具 (Reporting & BI)
- Pivot Table（銷售、採購、庫存、會計分析）
- 圖表（KPI 儀表板、銷售趨勢、庫存週轉率）
- Odoo Spreadsheet（類似 Excel 的內建報表工具）
- Odoo Studio 與自訂化
- 建立新欄位、新表單
- 自訂報表、工作流程
九、導入實務文件
- Odoo 實施指南 (Implementation Guide)
- 專案管理流程：需求 → 設計 → 測試 → 上線
- Master Data 準備（產品、客戶、供應商、員工、會計科目）
- 使用者培訓手冊
- Odoo 專案案例研究 (Case Studies)
- 醫療檢測產業
- 零售 POS 與電商
- 製造業產銷整合
- Odoo 常見問題文件 (FAQ & Troubleshooting)
- 權限不足、報表錯誤、匯入失敗
- 效能調校
Odoo 專業，核心能力要在：
- 熟練 Odoo 各模組流程（能跑通完整業務）
- 能快速配置解決客戶需求（如加價目表、考勤規則、發票模板）
- 能指導客戶上線（教育訓練、導入、資料準備）
4核心內容
A. 財務會計 (Accounting)
這是 Odoo 的核心，理解其自動化記帳原理。
核心配置
- 會計科目表 (Chart of Accounts)：了解如何在多公司環境下設置和共用會計科目 。
- 日記帳 (Journals)：掌握不同日記帳的類型（銷售、採購、現金、銀行、信用卡、雜項）及其用途 。
- 稅金與財稅狀況 (Taxes & Fiscal Positions)：
- 理解財稅狀況如何根據客戶/供應商的國家自動對應稅率和會計科目 。
- 學習稅金的捨入方法（按單行或按總計） 。
- 多幣別 (Multi-Currency)：
- 了解當客戶帳戶與公司本位幣不同時，發票和日記帳分錄的幣別如何記錄 。
- 掌握如何設置會計科目以支援任何幣別的交易 。
日常作業
- 發票與帳單 (Invoicing & Bills)：
- 了解如何在多公司環境下，由一張帳單自動生成另一家公司的發票 。
- 掌握如何為有分期付款條件的發票登記全額付款 。
- 學會在發票報表上以文字形式顯示總金額 。
- 日記帳分錄 (Journal Entries)：
- 理解一張包含多個相同稅率和科目的發票會產生多少筆分錄 。
- 學習如何在開發者模式下修改已過帳分錄的參考和序列 。
- 銀行對帳 (Bank Reconciliation)：
- 掌握銀行對帳工具如何運作 。
- 了解支援匯入的銀行對帳單格式（如 OFX, QIF, CSV, CAMT.053, CODA） 。
財務管理
- 鎖定日期 (Lock Dates)：區分並應用不同類型的鎖定日期（鎖定所有用戶、鎖定稅務申報、鎖定採購）及其效果 。
- 催款流程 (Follow-up Reports)：
- 設置不同級別的催款流程，並定義自動化動作（如寄送 Email、信件、SMS） 。
- 理解催款動作的觸發是基於發票的「到期日」而非其他日期 。
- 預算管理 (Budget Management)：學會在損益表 (P&L) 上建立預算並進行比較 。
- 資產管理 (Asset Management)：理解資產折舊表如何根據折舊方法（如直線法）和不可折舊價值來計算 。
B. 庫存與生產 (Inventory & MRP)
這兩個模組高度整合，是供應鏈管理的核心。
庫存管理 (Inventory)
- 基礎概念：
- 區分不同產品類型（可庫存、消耗品、服務）的庫存管理差異 。
- 掌握不同庫存地點類型（視圖、內部、合作夥伴、虛擬）的用途 。
- 庫存操作：
- 學習並應用不同的移出策略（FIFO, LIFO, 最近地點, 最少包裹） 。
- 配置並應用上架規則 (Putaway Rules) 。
- 理解多步驟路線（揀貨、包裝、出貨）的運作邏輯 。
- 庫存盤點與調整：了解庫存調整如何生成庫存移動，例如從「內部地點」到「庫存損耗」地點 。
- 庫存計價 (Valuation)：
- 掌握不同成本計算方式（標準價、平均成本 AVCO, FIFO）的計算邏輯，特別是平均成本在收貨和出貨時的變化 。
- 了解庫存估值帳戶需設置在「產品類別」層級 。
- 學習如何應用「到岸成本 (Landed Costs)」 。
- 補貨規則 (Replenishment)：
- 為同一產品的不同倉庫地點設置多個補貨規則 。
- 理解最小/最大數量邏輯，以及手動觸發和自動觸發的區別 。
- 可追溯性 (Traceability)：掌握如何為產品啟用批號/序列號追蹤 。
生產管理 (MRP)
- 物料清單 (BoM)：
- 了解可以為一個產品創建多個 BoM 。
- 掌握 BoM 的不同類型（製造、套件、委外加工），並能將「套件」作為 BoM 的元件使用 。
- 配置並應用「副產品 (By-products)」 。
- 工作中心與工序 (Work Centers & Operations)：
- 理解工作中心的用途（規劃、成本、績效） 。
- 設置工序間的依賴關係，以確保生產順序 。
- 了解工作中心的「產能 (Capacity)」如何影響生產排程時間 。
- 生產規劃與排程 (Planning)：
- 理解 Odoo 的「無限產能規劃」邏輯 。
- 使用主生產排程 (MPS) 管理戰略性產品的需求與補貨 。
- 委外加工 (Subcontracting)：了解委外加工的路線配置和流程 。
- 品質管理 (Quality)：根據不同追蹤要求（按工序、按產品、按數量）設置品質控制點 。
C. 銷售、CRM 與採購 (Sales, CRM & Purchase)
這是企業前端業務的核心流程。
客戶關係管理 (CRM)
- 銷售管道 (Pipeline)：
- 熟練管理銷售階段（新增、配置、刪除） 。
- 解讀看板視圖中的視覺提示，如標籤顏色、活動燈號（黃色代表今日到期）等 。
- 潛在客戶與商機 (Leads & Opportunities)：
- 掌握從潛在客戶到商機的轉化流程 。
- 了解 Odoo 主要使用「Email」來識別重複的潛在客戶 。
- 活動 (Activities)：了解不同活動類型（會議、電話）的用途，以及如何鏈接後續活動 。
銷售 (Sales)
- 產品配置：
- 掌握不同「發票政策」（按訂購量、按交付量、按里程碑）對開票流程的影響 。
- 學會如何配置服務型產品，使其在銷售訂單確認後能自動生成專案或任務 。
- 價目表 (Pricelists)：
- 配置基於數量的漸進式折扣 。
- 應用公式來動態計算價格 。
- 促銷與追加銷售：配置「贈品」、「可選產品」、「配件產品」和「替代產品」策略 。
採購 (Purchase)
- 詢價單與採購單 (RFQ & PO)：
- 掌握如何為同一採購需求創建多個供應商的替代詢價單以進行比價 。
- 配置並執行採購單的審批流程 。
- 供應商管理：理解當一個產品有多個供應商時，系統如何選擇（按順序和最小訂購量） 。
- 帳務控制：啟用並理解「三向匹配 (3-way matching)」如何確保只支付已收貨的帳單 。
D. 人力資源與其他應用 (HR & Other Apps)
人力資源 (HR)
- 員工管理：了解創建新員工的基本要求（僅需姓名） 。
- 考勤與工時單 (Attendance & Timesheet)：
- 配置工時單的成本計算來源（來自員工設定的小時成本） 。
- 了解考勤機的「容忍時間」設定如何影響工時計算 。
- 費用報銷 (Expenses)：掌握如何拆分費用、提交費用報告，以及如何通過 Email 自動創建費用記錄 。
- 招聘 (Recruitment)：為不同招聘階段設置自動化郵件範本 。
Studio
- 掌握不同視圖類型（表單、列表、看板）的用途和限制 。
- 學會如何為欄位設置「條件性可見」，使其只在特定條件下顯示 。
- 了解如何創建自動化動作 。
網站與電子商務 (Website & eCommerce)
- 學會如何為產品屬性配置額外價格 。
- 掌握如何配置「線上下單，到店付款 (Click & Collect)」 。
4核心內容3階段學習路圖
